Häufig gestellte Fragen

In der Erstberatung lernen wir Ihre persönliche Situation kennen und klären gemeinsam Ihre Ziele. Anschliessend erhalten Sie eine Übersicht der nächsten Schritte und ein grobes Konzept als Grundlage für die weitere Zusammenarbeit.

Bringen Sie Dokumente wie bestehende Vorsorgenachweise, aktuelle Kontoauszüge und Ihre Steuererklärung mit, damit wir Ihre Ausgangslage umfassend erfassen können.

Ein persönlicher Plan berücksichtigt Ihre individuelle Lebenssituation, Ihre künftigen Ausgaben und Ihre Wunschvorstellungen für den Ruhestand. Zunächst erfassen wir Ihre bestehenden Rücklagen und analysieren gemeinsam Ihre persönliche Finanzstruktur. Anschliessend erhalten Sie einen klar strukturierten Fahrplan mit konkreten Schritten, um Reserven aufzubauen und dauerhaftes Vertrauen in Ihre Planung zu gewinnen.

Der erste Überblick dauert nur wenige Stunden. Danach begleiten wir Sie in kompakten Modulen, die Sie flexibel in Ihren Alltag integrieren. So erzielen Sie ohne grossen Aufwand spürbare Ergebnisse.