Budgetplanung
Lernen Sie, wie Sie Ihre täglichen Ausgaben strukturieren und Ihren Lebensstandard langfristig sichern können.
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Unser Beratungsangebot
Massgeschneiderte Ruhestandsstrategien
Bei der RuhestandPlan Akademie entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen ein Konzept, das zu Ihren persönlichen Lebenszielen passt. Wir analysieren Ihren aktuellen Status, ermitteln Ihren künftigen Bedarf und erstellen einen auf Sie zugeschnittenen Fahrplan, damit Sie Ihren Alltag im Ruhestand entspannt und sorgenfrei gestalten können.
Bedürfnisanalyse
Im ersten Schritt klären wir Ihre Wünsche, Bedürfnisse und Lebensziele, um eine solide Basis für alle weiteren Schritte zu schaffen.
Zukunftsorientierung
Wir berücksichtigen mögliche Veränderungen und planen vorausschauend, damit Sie flexibel und sicher bleiben.
Regelmässiges Follow-up
Durch periodische Besprechungen passen wir den Plan an neue Lebensumstände an und halten alles aktuell.
Absicherungscheck
Wir prüfen Ihr bestehendes Sicherheitsnetz und zeigen auf, wo Handlungsbedarf besteht, um unvorhergesehene Ausgaben abzudecken.
Unser Ansatz verbindet fachkundige Beratung mit individuellem Service. So schaffen wir eine klare Struktur für Ihre finanziellen Abläufe im Ruhestand und geben Ihnen Sicherheit für alle Lebensphasen.
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Weitere Beratungsbereiche
Entdecken Sie zusätzliche Themen, die für Ihren Ruhestand relevant sind und holen Sie sich wertvolle Anregungen für Ihren Alltag.
Steueroptimierung
Mit gezielten Tipps reduzieren Sie steuerliche Belastungen und behalten den Überblick über wichtige Fristen und Möglichkeiten.
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Erbregelungen
Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Nachlassgestaltung nach Ihren Vorstellungen zu regeln und Konflikte im Familienkreis zu vermeiden.
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